Portfel Zielonych Technologii to zaawansowany produkt inwestycyjny oferujący ekspozycję na akcje starannie wyselekcjonowanych spółek technologicznych, które rozwijają innowacyjne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój i transformację energetyczną.
Portfel Zielonych Technologii to zaawansowany produkt inwestycyjny dla inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor innowacyjnych technologii wspierających zrównoważony rozwój. W dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie transformacja energetyczna i digitalizacja idą w parze, ten produkt oferuje dostęp do starannie wyselekcjonowanych spółek technologicznych, które są liderami w swoich sektorach.
Nasz zespół ekspertów inwestycyjnych zarządza portfelem, stosując rygorystyczne kryteria selekcji, które uwzględniają zarówno potencjał wzrostu, jak i realny wpływ na zrównoważony rozwój. Skupiamy się na spółkach, które nie tylko oferują atrakcyjne perspektywy finansowe, ale również opracowują technologie mające mierzalny, pozytywny wpływ na środowisko.
Portfel Zielonych Technologii to idealne rozwiązanie dla inwestorów z wyższą tolerancją ryzyka, poszukujących ponadprzeciętnych zwrotów z inwestycji w sektory przyszłości, które jednocześnie przyczyniają się do budowy bardziej zrównoważonej gospodarki.
Portfel Zielonych Technologii działa jako zarządzany portfel dyskrecjonalny, dostosowany do profilu ryzyka inwestora i jego preferencji odnośnie zrównoważonego inwestowania.
10.000€ z możliwością dokonywania dodatkowych wpłat w minimalnej wysokości 2.500€.
Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Optymalny okres dla maksymalizacji potencjału zwrotu to 7-10 lat.
9-12% rocznie (CAGR) przy założeniu utrzymania inwestycji przez pełen rekomendowany okres.
Opłata za zarządzanie: 1,8% rocznie
Opłata za wyniki: 20% od zysku powyżej 7% rocznie
Opłata za wcześniejsze wyjście (przed upływem 3 lat): 3%
Możliwość częściowego lub całkowitego wycofania środków z miesięczną częstotliwością, z zastrzeżeniem opłaty za wcześniejsze wyjście.
Miesięczne raporty wyników portfela oraz kwartalne szczegółowe raporty zawierające analizę poszczególnych pozycji i strategii inwestycyjnej.
Wszystkie spółki w portfelu przechodzą rygorystyczną ocenę pod kątem kryteriów ESG i realnego wpływu ich rozwiązań na środowisko. Wykluczamy spółki zaangażowane w kontrowersyjne działania oraz te z poważnymi kontrowersjami ESG.
Portfel Zielonych Technologii ma podwyższony profil ryzyka. Inwestycje w akcje spółek technologicznych, szczególnie tych rozwijających innowacyjne rozwiązania, charakteryzują się wyższą zmiennością i potencjalnie wyższymi zwrotami.
Wartość portfela podlega wahaniom rynkowym, które mogą być szczególnie wyraźne w sektorze technologicznym. Portfel może doświadczać okresów podwyższonej zmienności, zwłaszcza w okresach zawirowań na globalnych rynkach akcji.
Koncentracja na sektorze technologicznym zwiększa ekspozycję na specyficzne ryzyka sektorowe, takie jak szybkie zmiany technologiczne, intensywna konkurencja czy zmiany regulacyjne dotyczące technologii.
Wiele spółek w portfelu to szybko rozwijające się firmy, które mogą jeszcze nie generować stabilnych zysków. Ich wyceny opierają się często na przyszłych perspektywach wzrostu, co zwiększa ryzyko rozczarowania inwestorów.
Pomimo możliwości miesięcznego wycofania środków, sprzedaż akcji mniejszych i mniej płynnych spółek w okresach stresu rynkowego może być utrudniona, co może wpłynąć na zdolność do szybkiej realizacji zleceń.
Globalny charakter portfela oznacza ekspozycję na różne waluty, co wprowadza dodatkowe ryzyko walutowe. Wahania kursów walut mogą wpływać na wyniki portfela niezależnie od wyników samych spółek.
Inwestowanie w akcje, szczególnie w sektorze technologicznym, wiąże się z wyższym ryzykiem niż inne formy inwestycji. Wartość inwestycji może zarówno wzrosnąć, jak i spaść, a inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty. Przeszłe wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych rezultatów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokładnie zapoznać się z pełną dokumentacją produktu i rozważyć konsultację z niezależnym doradcą finansowym.
Portfel składa się z 30 starannie wyselekcjonowanych spółek z różnych sektorów technologicznych. Wśród największych pozycji znajdują się liderzy w dziedzinie magazynowania energii, producenci zaawansowanych materiałów dla fotowoltaiki, spółki rozwijające oprogramowanie do optymalizacji zużycia energii, firmy z sektora elektrycznej mobilności oraz pionierzy w dziedzinie technologii wodorowych. Pełna lista spółek wraz z uzasadnieniem ich wyboru jest dostępna dla inwestorów po dokonaniu inwestycji. Ze względu na aktywne zarządzanie, skład portfela może ulegać zmianom w odpowiedzi na zmiany rynkowe i pojawiające się okazje inwestycyjne.
Tak, dla inwestycji powyżej 50.000€ oferujemy możliwość częściowego dostosowania portfela do indywidualnych preferencji inwestora. Możliwe jest wykluczenie określonych sektorów lub zwiększenie ekspozycji na wybrane obszary technologiczne. Proces dostosowania odbywa się podczas konsultacji z doradcą inwestycyjnym, który pomoże zdefiniować preferencje inwestora i zaimplementować je w ramach strategii portfela, zachowując jednocześnie podstawowe założenia dotyczące dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem.
Stosujemy wielowymiarowe podejście do pomiaru wpływu środowiskowego. Dla każdej spółki w portfelu analizujemy zarówno bezpośredni ślad środowiskowy jej działalności (emisje, zużycie energii, gospodarowanie odpadami), jak i pozytywny wpływ jej produktów lub usług (np. szacowane oszczędności energii, redukcja emisji CO2, oszczędność zasobów naturalnych). Współpracujemy z niezależnymi agencjami ratingowymi ESG oraz z samymi spółkami, aby uzyskać wiarygodne dane. Każdy inwestor otrzymuje roczny raport wpływu środowiskowego, który przedstawia zagregowany wpływ całego portfela oraz najważniejsze osiągnięcia poszczególnych spółek w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego. Stosujemy wielopoziomowe podejście, które obejmuje: (1) Dywersyfikację - zarówno sektorową, jak i geograficzną, ograniczając maksymalną ekspozycję na pojedynczą spółkę do 5% portfela; (2) Rygorystyczną analizę fundamentalną - oceniamy nie tylko potencjał wzrostu, ale również stabilność finansową, przewagi konkurencyjne i jakość zarządzania; (3) Ciągły monitoring - zespół analityków na bieżąco śledzi wydarzenia wpływające na spółki w portfelu; (4) Aktywne zarządzanie - dostosowujemy strukturę portfela w odpowiedzi na zmiany rynkowe i nowe informacje; (5) Hedging - w okresach podwyższonej zmienności możemy stosować instrumenty zabezpieczające dla ograniczenia ryzyka spadków. Naszym celem jest osiągnięcie optymalnego balansu między potencjałem wzrostu a kontrolą ryzyka.
Choć głównym celem portfela jest inwestowanie w technologie wspierające zrównoważony rozwój środowiskowy, w naszej analizie uwzględniamy wszystkie trzy filary ESG - środowiskowy (E), społeczny (S) i ład korporacyjny (G). Wykluczamy spółki zaangażowane w poważne kontrowersje społeczne (np. naruszenia praw człowieka, złe warunki pracy) oraz te z istotnymi problemami w zakresie ładu korporacyjnego (np. nieprawidłowości w zarządzaniu, brak przejrzystości). Preferujemy firmy z silną kulturą innowacji, które dbają o rozwój pracowników i stosują najlepsze praktyki ładu korporacyjnego. Wierzymy, że długoterminowy sukces w rozwijaniu zielonych technologii wymaga całościowego podejścia do zrównoważonego rozwoju.
Fundusz inwestujący w projekty energii wiatrowej i słonecznej na terenie Niemiec i krajów Beneluksu.
Zobacz szczegóły
Portfel zielonych obligacji korporacyjnych i rządowych z gwarantowanym zwrotem.
Zobacz szczegóły
Certyfikaty inwestycyjne wspierające projekty gospodarki obiegu zamkniętego i recyklingu.
Zobacz szczegółyLiczba odwiedzin strony: 0
Produkt dodany do koszyka!